新 / 旧势力 5V5，中国新创新能源品牌谁更强？

过去几年里，我们习惯于以 " 新势力 "、" 传统势力 " 的角度对新能源品牌 / 车进行区分，这里的 " 新 " 和 " 传统 " 的称谓，除了指代车企诞生的早晚外，更多是来自互联网、科技行业的入局者，总能在设计、营销、服务等方方面面，带来全新的气息。

正因如此，对于欧拉、埃安这类诞生更晚的新品牌，人们却很少把它们归到 " 新势力 " 中，原因就是它们的背景依然是传统车企，它们各方面给人的感觉，也没有特别的新意或颠覆性。

而不知不觉间，随着传统势力快速提升各层面的创新性，业内人士提及 " 新势力 " 的次数越来越少，面对越来越多新诞生的汽车品牌，消费者们也很难、且没有动力去计较其 " 或新或旧 " 的背景。

或许不久之后，" 新势力 " 这个诞生在行业特殊阶段的词，将被大家彻底遗忘。在此之前，我们还是再一次以出身论阵营，看看如今的新势力品牌和传统势力的新创新能源品牌，各自发展到了怎样的状态。

(相关资料图)

新 / 旧势力 5V5，谁的体量更大？

抛开比亚迪这种完全转型的新能源车企，目前中国品牌阵营的新能源车企中，已经具备一定销量规模、且日常具有一定存在感的，已经不下十几个。经过几年的大浪淘沙，不少新势力品牌都已经彻底掉队，部分传统车企的新创品牌，则在低销量区间徘徊不前。

把这些相对末流的品牌排除在外，如果以上半年累计销量挑出前十位，那么新势力品牌和来自传统车企的新创品牌，恰巧各有五个，它们分别是——

新势力阵营：理想、蔚来、小鹏、零跑和哪吒；

传统势力中的新创品牌：广汽的埃安、比亚迪的腾势、吉利的极氪、长城的欧拉以及长安的深蓝。

它们各自上半年的上险量，以及最新 7 月份的批售量，大致如下：

从位次来讲，新势力 5 个品牌的排名分别是 2、3、5、6、8，传统自主车企的新创品牌则分别位列 1、4、7、9、10 名，基本平分秋色。

具体看销量，上半年新势力 Top 5 品牌的累计上险量是 32.8 万辆，而传统车企新创品牌总计为 36.2 万辆，相比新势力阵营已经有了一定的优势。

销量变化层面，以上 10 个品牌中，排名前两名的埃安和理想，分别暴涨了 1.38 和 1.31 倍，极氪也同比大涨了 1.17 倍，此外腾势和深蓝则是强势崛起的 " 新新势力 "，为传统阵营的规模带来了相当的增量。

对比之下，新势力阵营除了理想、蔚来外，剩下的小鹏、哪吒和零跑，在上半年的累计销量都有较大幅度的下滑，其中小鹏更是大跌了 40% 以上。正是这种此消彼长，让传统势力的新创品牌，在今年上半年正式超越了新势力阵营。

不过，这种态势在今年 7 月份发生了较大的变化，在推出全新 ES6、ET5 猎装版等新车，并全系推出剥离换电服务的价格调整后，蔚来 7 月份取得了立竿见影的增长，当月销量达到了 20462 辆，品牌首次突破 2 万辆大关。

小鹏的转折点则来自于新车 G6，今年上半年月均销量不足 7 千辆，而 7 月份销量达到了 1.1 万辆，这是小鹏自去年 12 月以来首次实现品牌层面的破万。此外，零跑和哪吒 7 月份的销量分别达到 1.4 万和 1 万辆，都明显超过了上半年的平均水平。

由此看来，新势力阵营似乎又开启了对传统势力的逆袭，但是即便是 7 月份，5 个新势力品牌总销量为 89978 辆，而 5 个传统势力新创品牌总销量为 91498 辆，依然领先于新势力阵营。

更重要的是，5 个新创品牌其实也进入了新的增长周期，上市不久的腾势 N7，销量上还没有真正发力；深蓝 S7、极氪 X 两款新车，也都有着爆款的潜质，传统势力新创品牌下半年的增长潜力，丝毫不逊于新势力阵营。而这些车型的定位，也都会分别会对零跑、哪吒、蔚来的主销车型产生不小的威胁。

两个阵营新能源品牌在销量层面的现状，基本如此，接下来我们再看看它们各自的主销产品，在定价、风格、定位等方面有怎样的区别。

20 万内主流价位：

埃安 + 欧拉 + 深蓝 VS 零跑 + 哪吒

零跑和哪吒一样，都是从 10 万内的低价电动小车起步的，这对它们在消费者眼中的第一印象产生了较深影响，在 2020 年，零跑和哪吒分别推出了 C11 和哪吒 U，开始向中高端市场发力，如今也成为各自的销量主力，而此前的哪吒 V、零跑 T03 等低端小车销量占比已经越来越小。

来到 2022 年下半年，零跑和哪吒又进入了一个新的阶段，两者分别以 C01 和哪吒 S 杀入了中大型轿车市场，价格定位 20 万元上下，比当时同级别的其它新能源车型要便宜 10 万元左右，但对于零跑和哪吒来说，这又是一次向上突破的努力。

另一个重要的动作，是哪吒 S 同时推出了增程和纯电两个版本，之后零跑的 C11 也新增了增程版，一下子将新能源中型 / 中大型轿车的价格门槛，拉低到了 15-17 万，而此时 20 万内的新能源轿车市场，大多还都是紧凑级，只有深蓝 SL03 等少数达到了中型级别。

即便价格如此激进，零跑 C01、哪吒 S 的市场表现却很一般，目前维持在月销 1、2 千辆，不过哪吒在今年 4 月推出了 17.88 万起售的纯电双门跑车——哪吒 GT，6 月上险量突破 2 千辆，已经成为哪吒销量最高的车型。

传统势力新创品牌阵营里，广汽的埃安品牌自 2018 年开始，每年的销量规模几乎都要翻一倍，今年上半年总销量 19.8 万辆，已经接近去年全年的 24.4 万辆，今年又有望再翻一倍。

不过这几年里，埃安的主力车型只有埃安 S 和埃安 Y，主销价位基本在 12-16 万之间，虽然说守住了规模最大的价位，但在更高端的市场始终没有明显突破。

相比之下，长安深蓝品牌起步就瞄准了 20 万价位，确立了相对高端的品牌形象，同时通过纯电 + 增程的双路并进，将门槛拉低到 15-17 万的主流价位争夺销量，获得了不错的效果。如今新车 S7 已经上市，两款车型让深蓝 7 月份销量达到 13172 辆。

在 15-20 万元的市场，深蓝两款车型的销量，已经远超哪吒 S、零跑 C11，势头已经完全压过了这两个新势力品牌。

欧拉品牌的巅峰，是在 2021 年，全年销量达到 13.4 万辆，其中黑猫、白猫两款低价微车占了 8.8 万辆，其余基本就是主打女性市场的好猫。从 2022 年下半年开始，欧拉逐渐放弃了黑猫、白猫两款低价车，同时通过芭蕾猫、闪电猫杀入 20 万级市场，试图打造 " 精品女性新能源品牌 " 的形象。

不过芭蕾猫、闪电猫没能复制好猫的成功，目前月销都在三位数，而失去了黑猫、白猫的支撑，欧拉销量骤然下跌，目前只剩下好猫一款走量车型。

除此之外，欧拉另一个大问题，是目前还没有真正的原生纯电平台，再加上 " 女性用车 " 的定位，可以说把男性市场基本排除掉了。如果不迅速引入新技术、并进行转型，欧拉品牌的下滑还会持续下去。

整体来看，在主流价位市场，传统势力新创品牌已经逐渐将新势力甩开，而以现在的发展看，这种差距还会进一步迅速拉大。

20-35 万中高端价位：极氪 VS 小鹏

虽然从一开始就和蔚来、理想齐名，但小鹏的起点要比另外两家低很多，首款车型 G3 起步只有十几万元，之后的主力车型 P7，主打的也不过 25 万元左右，远低于理想 ONE、蔚来 ES8 这两款起步车型。

去年 9 月上市的 G9，算是小鹏真正踏入高端市场，但这一步并没有站稳，去年 12 月实现 3979 辆的小高潮后，今年就迅速跌到了月销三位数的水平。G9 受挫后，小鹏的全新中型 SUV G6，就直接给出了 20.99 万起售的超低价。

这个降低身段的做法在销量上立竿见影，7 月总销量达到了 1.1 万辆，但是与此同时，小鹏的品牌定位，也基本上真正和杀入豪华市场的理想、蔚来相提并论了。

极氪目前的主销车型 001，起售价已经达到了 30 万以上，而定价接近 50 万的 009 也已小有所成，不过极氪未来的销量重心，预计还是会落在 30 万以内、甚至 20 万左右的价位。

极氪 X 上市后，7 月份极氪的销量达到 1.2 万辆，依然压制住了小鹏，而极氪整体销量的含金量也明显要比小鹏好得多。由于品牌形象和产品风格的差异，小鹏和极氪或许没有多少直接竞争关系，但作为两个阵营中高端品牌的代表，极氪的潜力明显要更强一些。

高端豪华市场：腾势 VS 理想 + 蔚来

今年 7 月份，蔚来突破 2 万辆，理想进一步增至 3.4 万辆，不论销量、品牌号召力还是主销价位，它们都是新势力品牌之光，也是一众传统车企创立新能源品牌的学习对象。两个品牌 7 月份总销量达到了 5.5 万辆，且全部车型的价位基本都在 30 万元以上，而在 40 万以上的豪华市场，理想、蔚来加起来也轻松超过了 1 万辆。

这是什么概念呢？如果把 30 万元内的中低端车型抛开的话，蔚来、理想在 30-50 万元价位的销量规模，已经基本达到了宝马、奥迪的总和。在这个价位里，蔚来、理想的地位已经完全看齐一线的豪华品牌。

而传统阵营的新创品牌中，腾势当下做到了全系 30 万元以上的价格定位，目前作为销量主力的中大型 MPV D9，主销价位在 34-40 万，近几个月销量已经连续破万，销量规模和价格区间基本看齐理想的 L8。

而刚刚上市的腾势 N7 和 N8，起售价分别为 30.18 万和 31.98 万，有意采用入门即长续航 + 高配的策略，避开了 30 万内的价位。腾势 N7 目前刚刚起步，销量潜力还不好说，如果也能成为小爆款的话，它的地位也基本不亚于蔚来的 ES6。

如果把极氪 001、009 算进来，腾势 + 极氪目前在 30-50 万元的销量规模会接近 2 万辆，这和蔚来 + 理想超过 5.4 万辆的体量还有很大差距，短时间很难追上。除此之外，类似岚图、智己、阿维塔等其它新创品牌，销量表现也很一般，把它们加到一起，依然无法和蔚来 + 理想的组合相提并论。

而在新势力阵营，另一个常被忽视的品牌——高合，也已经带来了真正有可能走量的新车—— HiPhi Y，售价 33.9-44.9 万，对于其中大型 SUV 的身份来说，这个定价相当有竞争力。

总结

经过最近几年的互相学习和借鉴，传统阵营和新势力阵营之间的界限，已经越来越模糊，部分传统势力新创品牌，在营销、设计、智能化等各个方面展现出的创新力，已经不逊于新势力阵营。

今天我们依然以传统、新势力的角度切入话题，但这种划分方式的意义已经越来越小，" 新创品牌 " 这个名词，才是更符合未来的称谓。

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